Dobrodruzi se vrátili na Skaldiho pěst. Na lodi byli přivítáni členy posádky, a také byli informováni o tom, že před několika hodinami propukl požár, který začal explozí jednoho z děl na palubě, přičemž tragicky zemřel Arthur, lodní felčar.
Družina zahájila vyšetřování. Prozkoumali dělo a vyslechli svědectví Bora, Mikhela a Damiena, kteří byli u nehody přítomni. Damien, lodní kanonýr, přísahal, že děla jsou v dobrém stavu, nehodu si neuměl vysvětlit. Později zamířili i do ošetřovny, kde se Oleg’rr zrovna snažil připravit léčivý lektvar. Atlin prohlédl Arturovy ostatky a usoudil, že nalezené kosti nejsou lidské, ačkoliv se je někdo snažil namaskovat, aby tak vypadaly.
Dobrodruzi se setkali s trpaslíky, ukázali jim Sylvandrielinu truhličku na dopisy, Atlin vyprávěl o zážitcích z Nen’Ethilu (několik detailů vynechal, jako například nalezení grimoáru nebo Queranské portály).
Z důvodu krutých mrazů zimní pustiny byli námořníci nuceni s lodí vyplout zpět na jih tak rychle, jak to jen šlo.
Hrdinové zaregistrovali, že morálka na lodi se během jejich nepřítomnosti znatelně zhoršila. Mezi některými námořníky se dokonce začalo mluvit o tom, jestli by nebylo nejlepší svrhnout Ardurina a zvolit nového kapitána. V jídelně se dokonce odehrála rvačka, kterou Betrem musel uklidňovat.
Morálku později podpořil Atlin a Xallin, kteří pro námořníky připravili lektvary na omrzliny s pomocí bylinek, které našli v Nen’Ethilském arboretu.
Jednoho rána upozornil Gramdunil hrdiny na to, že se někdo v noci prohraboval v jeho věcech, a že někdo manipuloval s truhličkou na dopisy.
Dobrodruzi důsledně pátrali po celé lodi. Ten večer navštívil Atlina nečekaný host, byl to Arthur.
Arthur vysvětlil, že jeho pravé jméno je Arkan, a že je to magistr z tajného řádu Oculus Videns. Na lodi je z toho důvodu, aby zajistil, že se Ma’arutyho slza nedostane do špatných rukou. Požádal Atlina o pomoc v hledání zrádce, který pravděpodobně je mezi členy posádky. Jedná se o agenta Kultu Věčného soumraku, což je sekta fanatických uctívačů boha Sorgia.
Atlin se rozhodl, že je potřeba tuto skutečnost probrat společně s celou družinou.